Portal Interno | Arraigo S. Coop. And

Casos vigentes

0

En CRM con seguimiento abierto

Casos finalizados

0

Resoluciones, cierres o archivo

Ganancias del mes

€0

Honorarios registrados en junio

Certificados

4

Modelos e ingresos anteriores

Casos asignados

Persona	Trámite	Provincia	Riesgo	Responsable

Próximas citas y actividades

Agenda interna

Ingresos del despacho

Mes actual vs anterior

Origen nacional de clientes

Mapamundi digital

Biblioteca y documentos de la firma

SharePoint / modelos internos

Asignación e ingresos por socio

Vista administrador

Socio / responsable	Casos asignados	Vigentes	Finalizados	Honorarios mes

Certificados e ingresos anteriores

Flujo de casos migratorios

Seguimiento por etapa

CRM de clientes y casos

Asignación, bitácora, documentos y facturación

Cliente	Identificación	Contacto	Servicio	Responsable	Pago	Estado

Ficha del caso

Demo editable

Seleccionar caso Asignar responsable

Cargar soporte de pago

Bitácora y documentos

Por cliente/caso

Cargar documentos al caso

Calendario Office 365

Incrustación preparada

Calendario de Microsoft 365

Pega aquí la URL pública o segura del calendario de Outlook/Office 365 en la constante OFFICE365_CALENDAR_EMBED_URL.

Para una integración privada completa, se conectará con Microsoft Graph Calendar usando la misma sesión de Entra ID.

Plazos por cliente

Alertas CRM

Chat de consulta directa

NotebookLM / IA interna

Asistente de conocimiento ArraigoCoop

Pega aquí la URL embebible de NotebookLM, Copilot Studio u otro chat interno en la constante ASSISTANT_EMBED_URL.

Uso previsto: consultas rápidas sobre checklist, criterios internos, modelos, requisitos y preparación de expedientes.

Accesos de apoyo

NotebookLM de extranjeríaURL pendiente

Base documental internaSharePoint

Modelos de escritos y recursosPlantillas

Criterios de revisión del expedienteCRM

Equipo y carga de trabajo

Especialistas legales y migratorios

Administración de asignaciones

Solo administrador

Socio trabajador Caso

Consultas cobradas

€2.204

38 consultas de €58

Expedientes

€6.556

Pagos iniciales y cuotas

Pendiente

€1.420

5 cuotas por confirmar

Transparencia

100%

Sin cobros ocultos registrados

Pagos

Pasarela + ingresos manuales

Concepto	Persona / entidad	Importe	Origen	Estado	Fecha

Gasto	Proveedor	Importe	Soporte	Fecha

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Fecha

Nuevo expediente migratorio

Captura rápida

Tipo de atención Responsable Nombre de la persona o entidad Identificación Correo electrónico Teléfono / WhatsApp Provincia Fecha crítica Estado de pago Soporte de pago Resumen del caso

Automatización futura de entradas

Preparado, no activo

Sincronizar casos desde Excel Online El portal leerá una tabla viva en OneDrive o SharePoint. Cada fila de la tabla se convertirá en caso dentro del CRM. Enlace compartido del Excel Nombre de la tabla

Requisito importante En Excel, convierte el rango en tabla y nómbrala Casos. La primera fila debe contener los nombres de columnas. El usuario debe iniciar sesión con Microsoft 365. No conectado

Origen Manual Web, Microsoft Forms, Calendly, WhatsApp o API.

Estado Desactivado Evita altas automáticas hasta validar el flujo.

Destino CRM de casos Creará consulta, caso, checklist y primera tarea.